Madrid. El Grupo Barceló y Orizonia han alcanzado un acuerdo por el cual este último adquirirá el grupo con sede en Parc Bit (Palma de Mallorca). La operación dotará al grupo resultante de un volumen y una proyección estratégica sin precedentes en el sector turístico español. Orizonia tiene como principales accionistas a Carlyle Group, con un 55%, y Vista Capital, la sociedad de capital riesgo del Banco Santander, con el 36%
El acuerdo supone también el acuerdo de la negociación paralela que Orizonia ha mantenido durante los últimos meses con sus bancos, en virtud del cual reducirá sustancialmente su carga financiera, y supondrá una inyección de 40 millones de euros por parte de Viajes Barceló para mejorar el balance y tesorería de Orizonia.
El acuerdo contempla el pago inmediato de las nóminas pendientes al personal de Orizonia y está condicionado a la aceptación de las condiciones de la operación por los bancos y al visto bueno del Servicio de Defensa de la Competencia.
Para Fernando Conte, presidente de Orizonia, “la adquisición de Orizonia por Barceló Viajes no sólo presenta una gran potencialidad en clave de sector, sino que permitirá cerrar con éxito una refinanciación que otorgará a Orizonia una gran solidez pese al contexto generalizado de deterioro macroeconómico». Conte ha querido asimismo «agradecer el ininterrumpido apoyo de los accionistas, los empleados y del Consejo de Orizonia, en especial en los últimos meses”.
Las partes se han emplazado a completar la ejecución de la operación en el curso de las próximas seis semanas. El pasado viernes Orizonia había rechazado la oferta de compra que Barceló había puesto sobre la mesa para adquirir el grupo turístico, que incluía una inyección de capital de 60 millones de euros.
