La Junta General de accionistas de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) ha acordado da aumentar el capital social por un importe máximo de 1.000 millones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 1.000 millones de acciones ordinarias de la misma clase y serie que las actualmente existentes, consistiendo el contravalor de las nuevas acciones a emitir en aportaciones dinerarias.
El importe final del aumento del nominal del capital social vendrá determinado por el precio de emisión que establezca el Consejo de Administración, de forma que el importe máximo del aumento de capital, como suma del valor nominal y de la prima de emisión será de 1.000.000.000 de euros.
La Junta ha delegado en el Consejo de Administración la facultad de no ejecutar el acuerdo si, a su juicio, atendiendo al interés social, las condiciones de mercado en general o de la estructura financiera resultante de la operación de aumento de capital u otras circunstancias que puedan afectar a la sociedad hiciesen no aconsejable o impidiesen la ejecución del mismo. El Consejo informaría de la decisión de no ejecutar el aumento de capital mediante la correspondiente publicación como información relevante a través de la página web de la CNMV.
Asimismo, se delega en el Consejo la facultad de, excepcionalmente, reducir el importe del aumento de capital señalado anteriormente si, en atención a la finalidad del mismo o si habida cuenta de las condiciones de mercado y la prospección de la demanda del aumento de capital, resultase aconsejable disminuir el número de acciones a emitir para el buen fin de la operación; o, si por razones puramente técnicas, resultara aconsejable dicha reducción con el objeto de calcular la ecuación de canje para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente.
El presente acuerdo se adopta con independencia de la delegación conferida al Consejo de Administración por la Junta General de accionistas de la Sociedad celebrada el 27 de mayo de 2010 bajo el punto quinto del orden del día de la misma, para aumentar el capital social en un importe máximo de hasta la mitad de la cifra de capital existente en el momento de la aprobación de la referida delegación, que subsiste en sus propios términos.
El aumento de capital está dirigido a todos los accionistas de la sociedad que figuren inscritos en los correspondientes registros contables al cierre del mercado del día hábil bursátil inmediatamente anterior al inicio del período de suscripción preferente, todo ello sin perjuicio de que otros inversores puedan suscribir acciones mediante la adquisición de derechos de suscripción preferente, sean o no accionistas.
El aumento de capital se enmarca en lo establecido en el Plan Estratégico actual de FCC, que tiene como uno de sus principales objetivos la reducción de su nivel de endeudamiento y aprovechar la generación de caja excedentaria para afrontar nuevas oportunidades de crecimiento, de tal manera que los fondos obtenidos en el aumento de capital se destinarán a la amortización anticipada, total o parcial, del Tramo B de la deuda financiera de la Sociedad regulada en el contrato de refinanciación firmado con fecha 26 de junio de 2014 y a atender otras necesidades financieras del grupo FCC, como son el apoyo a Cementos Portland Valderrivas o a FCC Environment.
