Madrid. Según un Estudio de la consultora DBK sobre «Residencias para la Tercera Edad», el número de plazas en residencias privadas creció un 3% en 2009 en España, situándose en 256.000, gracias al incremento del 11% registrado en las plazas concertadas con las administraciones públicas, ya que el número de plazas privadas puras aumentó sólo un 0,5%.
La estructura del sector sigue presentando una notable atomización, a pesar de la expansión de los grandes grupos registrada en los últimos años. En 2009 los diez primeros operadores reunieron una cuota de mercado conjunta del 25,5%.
Evolución del mercado
Tras contabilizar crecimientos en torno al 5% anual en el período 2006-2008, la facturación agregada de las empresas gestoras de residencias privadas registró una desaceleración en 2009, en un contexto de pérdida de dinamismo de la demanda y menor ritmo de apertura de nuevos centros. De este modo, la cifra de negocio se situó en 2.450 millones de euros, un 2,5% más que en 2008.
La mayor parte de los ingresos de las empresas privadas proceden de la gestión de plazas pri-vadas puras, es decir, aquellas cuyo importe es sufragado íntegramente por los usuarios. Así, en 2009 se estima que esta actividad reportó unos 1.630 millones de euros, el 66,5% de la fac-turación total. Los ingresos generados por la gestión de plazas concertadas alcanzaron los 520 millones de euros en 2009, el 21,1% del total. Por último, la gestión privada de plazas públi-cas reunió el 12,3% restante, con unos 300 millones de euros.
El número plazas en residencias privadas pasó de 247.798 en 2008 a 256.340 en 2009, lo que supuso un crecimiento del 3,4%. Este incremento se debió a la ampliación de la dotación de plazas concertadas con la administración pública, que pasaron de 72.381 en 2008 a 80.111 en 2009, es decir un 10,7% más. De esta manera las plazas concertadas representaron el 31,3% del total de plazas en residencias privadas. Las plazas privadas puras permanecie-ron prácticamente estancadas en 2009, al crecer sólo un 0,5% y situarse en 176.229, el 69% del total de plazas en residencias privadas.
La apertura de centros por parte de las principales empresas ha seguido marcando la evolución reciente del sector, si bien el deterioro de la actividad económica y las dificultades financie-ras han provocado la paralización de algunos proyectos de construcción de residencias.
Las previsiones para el bienio 2010-2011 apuntan a una mayor ralentización del ritmo de cre-cimiento del valor del mercado, que no obstante seguirá en positivo, de forma que éste podría incrementarse únicamente en un 2,0% en 2010 hasta alcanzar los 2.500 millones de euros.
Estructura de la oferta
A finales de 2009 existían 351.872 plazas en residencias para la tercera edad, un 3,8% más que en 2008, año en que la oferta había crecido un 5,3%. La oferta procedente del sector pri-vado supuso el 73% del total de plazas (256.340 plazas), mientras que el 27% restante eran plazas públicas.
De las 256.340 plazas en residencias privadas, 80.111 eran concertadas, lo que supone un nivel de concertación del 31% del total de plazas privadas. Por su parte, las plazas privadas puras alcanzaron las 176.229, el 69% del total.
Cataluña se sitúa a la cabeza del ranking de número de plazas privadas, reuniendo en 2009 el 19,5% del total. Le siguen Madrid, con 34.668 al cierre de 2009, el 13,5%, y Castilla y León, con 31.505 plazas, el 12,3% del total.
El número total de residencias se situó en 5.193, de las cuales la mayoría (3.986), eran de carácter privado, mientras que los 1.207 centros restantes eran públicos. Entre las residen-cias privadas, el 69% eran de iniciativa mercantil, mientras que el 31% restante pertenecía a fun-daciones y asociaciones sin ánimo de lucro.
Por lo que respecta a la estructura empresarial, a pesar del crecimiento de los principales gru-pos, el sector continúa presentando un alto grado de atomización, de forma que las cinco primeras empresas reunieron en 2009 una cuota conjunta del 17,5% del total del mercado, participación que sólo ascendió hasta el 25,5% al considerar a las diez primeras.
