Reyal Urbis ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que el Consejo de Administración ha decidido ampliar el plazo para firmar su refinanciación hasta el jueves día 13 de mayo a las 12 horas. En el Consejo de administración que preside Rafael Santamaría están además como consejeros, entre otros, Carlos de Borbón Dos Sicilias, el ex alcalde madrileño, José María Álvarez del Manzano, y el ex ministro Miguel Boyer. Todo hace pensar que el esperado acuerdo se firmará previsiblemente el jueves evitando así Reyal Urbis el concurso de acreedores.
Un total 60 bancos acreedores, entre los que destacan Banco de Santander, Banesto y BBVA, Banco de Valencia, Bancaja y Banco de Sabadell, refinanciarán una deuda que alcanza la cifra de 4.600 millones. Hay que recordar que parte de los 4.600 millones de euros adeudados por Reyal Urbis sirvieron para financiar la OPA de 3.317 millones que costó la Inmobiliaria Urbis en 2006.
Reyal Urbis, que está asesorada por el banco de inversión Lazard, renovará sus préstamos bilaterales individuales con los bancos, con un tipo de interés similar al del crédito sindicado; y los intereses que se devenguen por dichas financiaciones serán sufragados aumentando el tramo del crédito sindicado o mediante su capitalización. Se contemplan también desinversiones o venta de activos valorados en 400 millones y que algunas cajas de ahorros y entidades extranjeras canjeen su parte de préstamo por activos.
Para evitar el concurso de acreedores Reyal Urbis ha pedido a la Agencia Tributaria un aplazamiento en el pago de una deuda de 300 millones hasta el año 2013 y además es necesario que Ernst&Young emita un informe favorable a la refinanciación.
Rafael Santamaría ha conseguido excluir del pacto desinversiones en dos de sus joyas de la corona: el centro comercial ABC de la calle Serrano y Rafael Hoteles. Algunos han destacado capacidad de leer entre líneas de Rafael Santamaría y aprender de lo que le sucedió a Martinsa, que adoptó una postura demasiado dura con los bancos, y también de lo que le sucedió Nozar, que cedió demasiado a las presiones y ha acudido al concurso de acreedores con un patrimonio exiguo. Rafael Santamaría era conciente del golpe que hubiera supuesto sobre la confianza de los inversores un nuevo gran concurso en el sector inmobiliario y que la deuda une como el cemento a la industria financiera y a la inmobiliaria.
El acuerdo también contempla la cesión del 51% de una de las ‘joyas de la corona’ de Reyal Urbis, el proyecto Castellana 200, paralizado desde el pasado mes de septiembre por falta de financiación. Entre las desinversiones a corto plazo de Reyal destaca la posible cesión a Sabadell del desarrollo de edificios en la antigua sede de Casbega en la Nacional A-2, cerca del aeropuerto de Barajas. Por otra parte, también estará incluido en el acuerdo la reestructuración de la deuda de Inveryal, la sociedad patrimonial de Rafael Santamaría, que también acumula diversas deudas.
Reyal Urbis tiene en cartera más de 3.500 viviendas, terminadas y en ejecución y es propietaria de una cartera importantísima de suelo en distintos grados de desarrollo.
