Helios RE Socimi, la sociedad creada por Grupo Lar y Hines tras la OPA sobre Lar España, ha firmado una refinanciación de 810 millones de euros con Santander y Morgan Stanley. Esta operación sustituye la financiación puente que respaldó el proceso de adquisición y se enmarca en el plan de reorganización que culminará con la fusión inversa y el cambio de denominación social de la compañía. El acuerdo está garantizado por una cartera de 12 centros y parques comerciales, que seguirán operando bajo la nueva estructura.
Según la compañía, esta refinanciación refuerza la solidez financiera y la capacidad de inversión de Helios RE Socimi en el mercado inmobiliario español. Vanessa Gelado, futura presidenta de la sociedad, ha destacado que este paso permitirá “respaldar el plan de negocio y responder con agilidad a las oportunidades del mercado”. Puedes conocer más detalles en la información oficial de Lar España.
La operación ha sido asesorada por A&O Shearman y Freshfields y consolida la confianza de los acreedores en el proyecto liderado por Grupo Lar y Hines.
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Helios RE consolida la reorganización financiera tras la OPA
Hines European Real Estate Partners III y Grupo Lar han cerrado un acuerdo de financiación con dos entidades globales de referencia, por un importe de 810 millones de euros, para refinanciar la cartera de centros y parques comerciales de Lar España. La operación se ha llevado a cabo a través de Helios RE Socimi, el consorcio con el que ambos socios lanzaron la OPA sobre Lar España en 2024.
La refinanciación se enmarca en el proceso de reorganización iniciado tras la OPA. Tras la finalización del squeeze-out en febrero de 2025, esta reorganización culminará con la fusión inversa aprobada por el Consejo de Administración en mayo, en la que Lar España absorberá a su matriz Helios y pasará a operar bajo la denominación social de Helios RE Socimi.
La financiación ha sido asegurada por Morgan Stanley y Santander, los mismos bancos que acompañaron a Helios en la OPA, y refleja la confianza de los acreedores en el proyecto de largo plazo liderado por Hines y Grupo Lar. Las condiciones del acuerdo se ajustan al perfil de solvencia y prestigio de Lar España y está respaldado por la cartera de 12 centros y parques comerciales de la compañía.
“Este paso marca el inicio de una nueva etapa para Lar España. Dejamos atrás una financiación puente para dar paso a una estructura financiera diseñada para respaldar nuestro plan de negocio y responder con agilidad a las oportunidades del mercado.
Agradezco la confianza de las entidades financieras que nos respaldan y el riguroso trabajo de nuestro equipo para llegar hasta aquí”, ha señalado Vanessa Gelado, consejera del Consejo de Administración de Lar España y futura presidenta de Helios RE Socimi.
Por su parte, Maribel Plaza, consejera de la compañía y CFO Corporativo de Grupo Lar, ha destacado: “Hemos conseguido unas condiciones que no solo reconocen nuestra trayectoria, sino que también nos posicionan con una estructura robusta para seguir creando valor a largo plazo para nuestros accionistas, operadores y clientes”.
Con esta operación, la compañía reafirma su vocación de liderazgo en el mercado español de centros y parques comerciales y su apuesta por una gestión cercana, especializada y sostenible.
La operación ha estado asesorada por A&O Shearman y Freshfields.
