MADRID. OHL ampliará capital en un importe de 199,4 millones de euros con el fin de reforzar su balance, mediante la emisión y puesta en circulación de 16,62 millones de nuevas acciones ordinarias a un precio de 12 euros por título, informó hoy la compañía de construcción, concesiones y servicios.
El grupo Villar Mir aportará 114,02 millones de euros a esta operación, en virtud de la participación de control del 57,16% que tiene en OHL.
Santander, Calyon y Société Générale actuarán como entidades coordinadoras y colocadoras del 42,84% restante de las acciones que se emiten en la operación.
La ampliación puede constituir el primer paso de una posterior emisión de bonos no convertibles. La autorización de las dos operaciones constituyen el orden del día de la junta extraordinaria de accionistas que hoy celebra la compañía que preside Juan Miguel Villar Mir.
Con todo, OHL busca dotarse de la «flexibilidad» financiera necesaria para, dado el actual contexto de los mercados, tener margen de sustituir deuda o abordar una operación corporativa, en función de lo que decida el máximo órgano de gestión de la compañía de construcción, servicios y concesiones.
Según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la ampliación de capital se emite con derecho de suscripción preferente y a una prima de emisión de 11,40 euros (los 0,60 euros por títulos corresponden al valor nominal).
El precio total de 12 euros por acción fijado para la suscripción de las nuevas acciones es un 34% por encima del cierre de OHL ayer en Bolsa (18,42 euros por título).
A las 11.40 horas, tras anunciar la ampliación, los títulos de OHL se dejaban en el mercado un 0,62%, de forma que se intercambiaban a 18,30 euros por acción.
