PwC y APRESCO presentan el cuarto informe del Observatorio del sector de centros y parques comerciales donde se analizan los datos del cuarto trimestre del año y del conjunto de 2024 / Entre octubre y noviembre de 2024 las ventas en centros y parques comerciales crecieron un 5,9% respecto al cuarto trimestre de 2023 y cierran 2024 con un crecimiento interanual del 5,4% / Los efectos de la DANA han generado un descenso de las ventas del sector en la zona de Levante de en torno al 3% durante los meses de noviembre y diciembre.
PwC y APRESCO, la asociación que agrupa a las empresas propietarias de centros y parques comerciales en España, publican su cuarto informe del Observatorio del sector de centros y parques comerciales, que analiza los datos de ventas, afluencias y tasas de ocupación del sector referentes al cuarto trimestre y al conjunto del año 2024. Las ventas del sector crecieron, en el cuatro trimestre de 2024, un 5,9%, acumulando quince trimestres consecutivos de crecimiento. Se cierra así un año 2024 muy positivo en el que se mantiene un crecimiento muy significativo de las ventas (+5,4%), muy superior a los niveles observados en los años previos a la pandemia y al incremento medio de los precios de 2024 (+2,8%).
Variación interanual del índice trimestral de ventas de los Centros y Parques Comerciales en España 2019/2024 (en %)
En esta edición del informe se analiza el efecto de la DANA en las ventas del sector en la Comunidad Valenciana, donde hasta cinco centros y parques comerciales han tenido que permanecer cerrados durante varios meses. Según nuestros datos, durante los meses de noviembre y diciembre de 2024, se redujeron de forma significativa las ventas totales en la zona de Levante (-3% y -3,1%, respectivamente vs nov y dic 23). Por su parte, los centros no afectados por la DANA incrementaron sus ventas de forma considerable (+7,9% y +10,8% respectivamente) por encima de la media del resto España, aunque este incremento no compensa las ventas perdidas por los centros cerrados.
A nivel nacional, las principales categorías de productos aumentaron sus ventas de forma significativa, tanto en el cuarto trimestre, como en el conjunto del 2024. Destaca de nuevo, la fortaleza de los establecimientos de Hogar, Bricolaje y Electrónica (+12,1% vs 2023) y la progresiva recuperación de los de Ocio y Entretenimiento (+7,4% vs 2023) que ya prácticamente se sitúan en los niveles de 2019. La Moda y la Restauración mantienen también su tendencia positiva y acumulan un crecimiento anual respecto a 2023 de un +4,6% y 4,9% respectivamente.
Todas las tipologías de activos registraron en 2024 un crecimiento de sus ventas superior al 5%. Los parques comerciales fueron el activo que más creció (+5,6% vs 2023), aunque en niveles muy similares al de los centros comerciales, tanto grandes como pequeños (+5,2% vs 2023 en ambos casos).
Las afluencias mantienen una tendencia positiva en el cuarto trimestre (+2% vs T4 2023) y en el conjunto del año 2024 (+2,2% vs 2023) y continúa aumentando el ticket medio por visita. La tasa de ocupación media del sector se mantiene al cierre del año 2024 en el 95%, de nuevo el nivel más alto de la serie histórica, demostrando la continuidad del atractivo de estos activos para los comerciantes y consumidores.
Inversión inmobiliaria y en retail en 2024
En este cuarto informe, el Observatorio analiza los principales datos del mercado de inversión inmobiliaria en 2024, con especial foco en la inversión en retail y en centros y parques comerciales:
• En 2024, la inversión inmobiliaria total en España alcanzó cerca de los 14.000 millones de euros, un 20% más que el año anterior. El sector retail se consolidó como el tercer ámbito de inversión inmobiliaria en España, acumulando un 20% de la inversión total, solo por detrás del sector hotelero y el residencial y superando al de oficinas.
• La inversión en retail se elevó a 1.950 M€ en 2024 (sin incluir la OPA de Lar España) en 2024, lo que supone un incremento del 82% respecto a 2023.
• Los centros comerciales han sido los grandes protagonistas del 2024 con 1.030 m€ de inversión (sin incluir la OPA de Lar España), lo que ha supuesto multiplicar por 10 los niveles observados en 2023. Por su parte, la inversión en parques comerciales ha alcanzado los 250 m€. De cara a 2025, se espera de nuevo un mercado de inversión muy activo con la entrada de nuevos players y de capital privado, con varias operaciones ya cerradas y con otras muy avanzadas que podrían cerrarse en el primer semestre.
Para Ángel del Monte, director general de APRESCO, «2024 ha sido un año muy positivo para el sector, que ha vuelto registrar unos datos operativos muy sólidos, con incrementos de ventas muy significativos, que, apoyado en los buenos datos macroeconómicos, han hecho que los inversores vuelvan a situar al sector entre sus prioridades de inversión. Esperamos que 2025 continue esta tendencia positiva, tanto a nivel operativo como a nivel de inversión”.
Por su parte, Miren Tellería, responsable de Sector Inmobiliario en PwC España, asegura que “el retail ha cerrado 2024 con una mejora en todos sus indicadores, impulsado por un entorno económico favorable. Las ventas crecieron un 5,4%, la afluencia un 2,2% y la tasa de ocupación 0,6 puntos. La inversión en el sector alcanzó los 3.300 millones de euros, un 208% más que en 2023, con los centros y parques comerciales captando el 66% del total. Este dinamismo, respaldado por la moderación de la inflación y la reducción de los tipos de interés, consolida a España como un referente inmobiliario en Europa, con Madrid como segundo mayor destino de inversión, solo detrás de Londres. Las perspectivas para 2025 siguen siendo positivas”.
