El Consejo de Administración de Axiare ha aprobado proponer a la Junta General de Accionistas una Ampliación del Capital de la Sociedad, que incluiría un derecho de suscripción preferente y supondría la emisión de hasta 36 millones de acciones a un precio mínimo de 11 euros por acción.
La operación tendría como objetivo dotar a Axiare de fondos suficientes para acometer nuevas adquisiciones de activos inmobiliarios sobre los que lleva meses trabajando la compañía. Dentro de este plan de inversiones, Axiare ha adquirido inmuebles por un volumen total de inversión de 464 millones de euros en apenas 9 meses, lo que supone un 30% más del capital levantado en la salida a bolsa. Actualmente, la compañía ha comprometido adicionalmente 166 millones de euros, con lo que habría invertido la totalidad de la capacidad de los fondos de la salida a bolsa en un periodo de tiempo récord.
En su presentación de resultados del ejercicio 2014 a analistas bursátiles del 25 de febrero de este año, Axiare anunció que tenía una cartera de oportunidades analizadas de 1.000 millones de euros, y que había realizado ofertas preliminares de compra de activos por valor de 200 millones de euros. Como prueba de ello, la compañía ha anunciado en el día de hoy, la adquisición de dos nuevos edificios por un total de 40,5 millones de euros.
“La ampliación de capital se destinará a acometer nuevas inversiones y así incrementar notablemente la cartera de activos de Axiare”, según Luis López de Herrera-Oria, consejero delegado de la entidad. “Axiare fue la última socimi en salir al mercado continuo y consiguió invertir todo el capital levantado en menos de cinco meses gracias al profundo conocimiento de mercado y a la agilidad en la ejecución de las operaciones”. Y señala que “La ampliación de capital que tenemos intención de proponer a nuestros accionistas, con un precio mínimo de 11 euros por acción, supondría un incremento de un 10% respecto al nominal del precio de salida a bolsa de hace tan solo 9 meses”.
Adicionalmente y en línea con su política de apalancamiento, Axiare ha anunciado la firma de dos acuerdos de financiación: el primero con el Banco Santander, por importe de 50 millones de euros y una duración de 7 años y, un segundo acuerdo, con CaixaBank por importe de 10,85 millones de euros, y una duración de 13 años.
La compañía cuenta con el apoyo y colaboración de JB Capital Markets y Deutsche Bank AG, London Branch como Coordinadores Globales de la operación y confía en poder lanzar la ampliación una vez sea aprobada en la Junta General de Accionistas que se celebrará en Madrid el día 7 de mayo en primera convocatoria y 8 de mayo en segunda.
