Meliá Hotels International ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el acuerdo vinculante con una filial de Starwood Capital Group para entrar en la propiedad de siete hoteles que hasta la fecha han pertenecido en exclusiva a la hotelera española. El cierre final de la operación está sujeta a la aprobación definitiva de la financiación bancaria y a la autorización de la UE para la fusión.
Los activos involucrados pasan a formar parte de la nueva Joint Venture que se constituye entre la filial de Starwood Capital Group, que ostenta el 80% de la misma, y Meliá Hotels International, con el 20%. El acuerdo incluye la continuidad en la gestión de las propiedades por Meliá Hotels International bajo la marca Sol Hotels.
“El know-how y la excelencia gestora de Meliá se combinan con la fortaleza financiera de Starwood en una alianza que esperamos profundizar en el tiempo, y que contribuirá a mejorar nuestro balance y a impulsar nuestro liderazgo en el segmento de hoteles vacacionales, el de mayor pujanza a nivel internacional”, ha manifestado Gabriel Escarrer, Vicepresidente y CEO de Meliá Hotels International
La operación entre Starwood Capital Group, fondo de inversión americano especialmente enfocado en Real Estate, y Meliá Hotels International marca el inicio de una fructífera relación y se encuadra en el plan lanzado hace unos meses por la hotelera para transformar y reposicionar completamente la marca Sol Hotels, que agrupa buena parte del portfolio de hoteles vacacionales del Grupo.
Meliá ha creado nuevos e innovadores conceptos para satisfacer las necesidades y expectativas de los viajeros actuales, transformado la marca en un producto aspiracional y competitivo, tal y como ya ha hecho con otras marcas como ME by Meliá, Paradisus Resorts o Innside by Meliá.
Esta asociación creará oportunidades únicas para expandir los nuevos conceptos de Sol Hotels en diferentes destinos, y la operación confirma el gran interés de inversores globales en tener presencia en el mercado hotelero español. El hecho de que este acuerdo haya dado sus frutos sobre la base de una Joint Venture para relanzar la marca Sol confirma el interés de inversión del mercado en Melia Hotels International y representa una oportunidad única de crecimiento para ambas partes, tanto a nivel nacional como internacional.
Los siete hoteles involucrados en la operación, con un total de 2.933 habitaciones, son el Meliá Gorriones (Fuerteventura), Sol Lanzarote, Sol Príncipe (Málaga), Sol Ibiza, Sol Pinet Playa (Ibiza), Sol Mirlos y Sol Tordos (ambos en Palmanova, Mallorca). Estos hoteles se renovarán de acuerdo a los nuevos conceptos de Sol Hotels. Para ello, las partes han dispuesto un plan de inversiones conjunto que contempla, a partir de este invierno 2015, la renovación de los establecimientos y su adecuación a los nuevos estándares de la marca, para su inmediato reposicionamiento conforme a la nueva segmentación de los clientes de hoteles vacacionales.
Tras los cambios, los hoteles Sol Príncipe, Sol Lanzarote, Sol Mirlos y Sol Tordos operarán bajo al renovado concepto Sol Hotels (además, Sol Mirlos y Sol Tordos cambian su nombre por Sol Palmanova), Sol Ibiza será Sol Beach House Ibiza y, en 2016, Sol Pinet Playa pasará a ser Sol House Pinet Ibiza. Meliá Gorriones seguirá funcionando como tal, si bien el actual anexo será llamado Sol Beach House Fuerteventura.
La operación tiene una importante dimensión financiera, pues Meliá profundiza aún más en el objetivo de reducción de deuda vía rotación de activos, que junto a la mejora del negocio y a otros impactos positivos dotan a la Compañía de una mayor fortaleza financiera para crecer estratégicamente por la vía de la gestión, y afrontar un nuevo Plan Estratégico que elaborará durante 2015 para los próximos 3 años. Toda la operación ha sido asesorada por CBRE.
Como señala el vicepresidente y CEO, Gabriel Escarrer, “la estrategia de Meliá está logrando aquilatar nuestro liderazgo en gestión de hoteles, al tiempo que potencia el crecimiento estratégico que tenemos pensado para nuestras marcas en todo el mundo, fortaleciendo un negocio cada vez más sólido, rentable y sostenible, que alianzas como la firmada con Starwood Capital no hacen sino apoyar”.
