Desde hace algunos años, los neobancos se han introducido en el panorama financiero español. Se trata de compañías, en muchos casos startups, que operan en el sector bancario de manera completamente digital, consiguiendo así importantes reducciones de costes que se traducen en ahorro de comisiones, cobros por servicio muy bajos o incluso inexistentes. Smartme, la compañía de data observacional, ha realizado un análisis de la evolución de estas entidades en España con datos de los principales players en el mercado.
En Europa, los neobancos han tenido una muy buena acogida, principalmente en países como Reino Unido o Alemania, donde tienen su origen algunos de ellos. En España, aunque la más veterana llegó en 2015, fue en 2019 cuando comenzó su expansión en nuestro país. Entonces tenían una cuota de mercado del 18%, pero a día de hoy ya alcanzan el 29% reflejando un crecimiento del 62% en los dos últimos años.
Evaluando este crecimiento de forma individual, Revolut, la compañía de origen británico, es quien acapara la mayor cuota de mercado en 2021 (10%), seguida de N26 (9,3%), Rebellion Pay (9%) y Bnext (4,8%). Sin embargo, la española Rebellion Pay destaca sobremanera con un crecimiento del 172% entre 2019 y 2021, seguida de N26 (102%), Revolut (76%) y Bnext, la única de las analizadas que pierde un 48% cuota de mercado respecto a 2019.
Los jóvenes y los canarios, los más atraídos por los neobancos
Al profundizar en el análisis del mercado por edades, se observa que es entre los jóvenes de entre 25 y 34 años donde este modelo bancario está más extendido, con un 34% de cuota. Los neobancos nacieron como la banca para millennials, una generación decepcionada con las marcas tradicionales, que no quiere ir a sucursales ni hacer colas, y que prefiere realizar sus operaciones a través de una ‘app’ en su teléfono móvil.
Sin embargo, es en los jóvenes de entre 18 y 24 años, la llamada generación Z, donde más se está popularizando este tipo de aplicaciones de banca digital. En esta franja de edad, el uso de los neobancos ha crecido un 79% con respecto a 2019, acaparando un 27% del mercado a día de hoy.
Por comunidades autónomas, Canarias es la que cuenta con un mayor porcentaje de personas que utilizan estas aplicaciones (37%), seguida de Cataluña (32%) y Castilla y León (31%). La Comunidad de Madrid, sin embargo, se encuentra en el sexto puesto, con un 27% de penetración y País Vasco es la región en la que este tipo de aplicaciones tiene menor penetración, aunque alcanza ya un 19%.
Generalmente, estos bancos ofrecen cuentas bancarias y tarjetas a coste cero, con beneficios y bonificaciones para los clientes. Así, el estudio refleja la caída de Bnext, la única de las empresas analizadas que pierde hasta un 48% de cuota de mercado respecto a 2019, quedándose con un 4%. Esto se debe a que en 2020, Bnext cambió la estructura de su negocio para ofrecer sus ventajas únicamente a los usuarios premium y, como respuesta, muchos clientes dejaron la aplicación.
«Los españoles hasta ahora utilizaban estos servicios como complemento a la banca tradicional, ya que les ofrecen una flexibilidad y unas ventajas que, por su estructura, los bancos de toda la vida no pueden igualar» apunta Lola Chicón, CEO de Smartme. «Sin embargo, debido a su aumento en popularidad estos dos últimos años, con entidades que ya ofrecen IBAN español o domiciliaciones, se están posicionando como un fuerte rival a batir para las entidades más tradicionales».
