Barcelona. CaixaBank nacerá sin ningún inmueble adjudicado. La reconversión de La Caixa, de caja de ahorros a un banco más, excluirá la participación de La Caixa en Servihabitat y de otros negocios inmobiliarios, que quedarán incluidos en una nueva entidad. Así, junto a su elevado nivel de ‘core capital’ (10,9%), su bajo nivel de morosidad (3,71%), su elevada cobertura (70%), sus 19.700 millones de euros de liquidez y unas provisiones genéricas de 1.835 millones de euros, convierten al nuevo banco en una de las entidades con mayores fortalezas financieras del sector.
El nuevo CaixaBank se situaría en la posición número 10 de la Eurozona y en la 18 de Europa por capitalización bursátil. El beneficio neto pro forma de CaixaBank en los primeros nueve meses de 2010 hubiera sido de 1.192 millones de euros.
La reorganización del Grupo La Caixa conlleva un canje de activos en virtud del cual La Caixa cederá su negocio bancario a Criteria, a cambio de una parte de la cartera industrial de Criteria, por valor de unos 7.500 millones, y de acciones de nueva emisión por un importe total estimado de 2.000 millones de euros. El nuevo CaixaBank pedirá 1.500 millones al mercado en bonos convertibles para reforzar su solvencia y alcanzar ese capital básico de casi el 11%, “el nivel más elevado dentro de los grandes grupos bancarios españoles”, según una nota de la entidad.
Adicionalmente al negocio bancario en España, CaixaBank contará con otras actividades complementarias, como el negocio asegurador (VidaCaixa, VidaCaixa Adeslas y CaixaVida), las participadas en bancos internacionales y las participaciones en Telefónica y Repsol. En esta nueva estructura, el peso de los negocios financieros sobre el valor de los activos de CaixaBank será del 75%.
La Caixa mantendrá su configuración jurídica de caja de ahorros, y el Grupo La Caixa seguirá siendo el titular de todos los negocios que lo integran en la actualidad. Está previsto que el Grupo mantenga el nivel de recursos destinados a la Obra Social, que sale reforzada con la nueva reorganización -con una estructura financiera más sólida- que garantiza su sostenibilidad y crecimiento, durante la crisis y a largo plazo, demostrando su compromiso con la sociedad en una coyuntura económica desfavorable, según un comunicado de la entidad.
La operación se iniciará con la segregación del negocio bancario de La Caixa a favor de MicroBank (filial bancaria íntegramente participada por La Caixa). Posteriormente, La Caixa y Criteria canjearán acciones de MicroBank, con un valor estimado de 9.500 millones de euros, a cambio de determinadas participaciones industriales de Criteria y de acciones de nueva emisión de Criteria, por un importe estimado de 2.000 millones de euros. Finalmente, Criteria se fusionará con MicroBank para dar lugar a la configuración definitiva de CaixaBank, cuyas acciones continuarán cotizando en las Bolsas de Valores españolas.
Una vez realizadas estas operaciones, la participación de La Caixa en CaixaBank se situará en el 81,1%, lo que otorgará a La Caixa flexibilidad para, en su caso, dar entrada a nuevos inversores en CaixaBank sin perder el control.
