Liberbank y HAYA Real Estate (HAYA RE) han anunciado el acuerdo alcanzado por el que HAYA RE, compañía especializada en la prestación de servicios de gestión de activos financieros e inmobiliarios para entidades financieras y fondos institucionales, adquiere el 100% del capital de Mihabitans Cartera, S.A., filial del banco, por un importe de 85 millones de euros. El acuerdo supone que HAYA RE se convierte en socio estratégico de Liberbank durante los próximos siete años, en los que gestionará de forma exclusiva:
? Los actuales activos inmobiliarios adjudicados en el balance de Liberbank.
? Los futuros activos inmobiliarios adjudicados que sean incorporados al balance general del Banco o de sus filiales inmobiliarias.
Esta operación permite a Liberbank seguir avanzando en su objetivo estratégico de centrarse en su negocio financiero tradicional mediante el establecimiento de sólidas alianzas para la aceleración del ritmo de venta de activos no estratégicos para la entidad, al tiempo que se intensifica el volumen de negocio de financiación hipotecaria.
En 2016, el banco vendió activos adjudicados por valor de 185 millones de euros, un 262 por ciento más que el ejercicio anterior. Durante el primer semestre de 2017, las ventas han ascendido a 132 millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento interanual cercano al 50 por ciento.
Carlos Abad, consejero delegado de HAYA Real Estate comentó: «Estamos muy satisfechos de haber alcanzado este acuerdo, que refuerza el capital y nos convierte en el servicer inmobiliario de Liberbank. La operación demuestra y refuerza la independencia y la vocación de liderazgo de Haya Real Estate en la industria de servicing española y le va a permitir adquirir nuevas capacidades y cotas de eficacia en el servicio a todos sus clientes clave, a los que ahora se une Liberbank».
El proceso, que comenzó a finales de mayo y suscitó un elevado interés entre los principales grupos del sector, ha sido asesorado por Alantra y Gómez-Acebo & Pombo, mientras que HAYA RE ha contado con PwC y Ashurst como asesores financieros y legales, respectivamente.
Nuevo hito en la aceleración de la desinversión de activos no productivos
A través de este acuerdo, Liberbank otorgará en exclusiva la gestión y comercialización de sus activos inmobiliarios a uno de los mayores especialistas del sector.
HAYA RE, que actualmente gestiona más de 39.000 millones de euros en activos, reforzará la capacidad de gestión de Mihabitans y, por consiguiente, la aceleración del ritmo de desinversión de los activos inmobiliarios del banco.
Esta operación refuerza aún más la significativa reducción de activos improductivos.
Liberbank tiene el objetivo de reducir la ratio de mora por debajo del 9 por ciento en 2017 (frente al 11,3 ciento a 30 de junio de 2017 y al 16,2 por ciento del año pasado) y alcanzar el 5 por ciento en 2018 y el 3,5 por ciento en 2019. La entidad ha establecido como objetivo unas salidas de deuda bruta de adjudicados por alquileres y ventas (estimadas en 410 millones de euros en 2017, 625 millones en 2018 y 850 millones de euros en 2019), consolidando la evolución de los últimos trimestres de reducción de activos no rentables. En tal sentido, el volumen de la cartera de activos dudosos registró una disminución en el primer semestre de 2017 de 649 millones de euros (el 20,2 por ciento), y de 1.613 millones de euros en comparación con junio de 2016, una reducción del 38,7 por ciento interanual, entre las más altas del sector.
La entidad también ha realizado recientemente una operación de desinversión de una cartera de préstamos fallidos de 169 millones de euros.
Adicionalmente, Liberbank consigue con la operación firmada hoy obtener una plusvalía muy relevante, reforzar su estructura de capital y liberar recursos de gestión para reforzar el crecimiento de su negocio estratégico.
