Colonial ha obtenido la calificación crediticia (rating) “BBB-” por parte de Standard & Poor’s Rating Credit Market Services Europe Limited. Dicho rating se ha obtenido con carácter provisional. Una vez que se confirme, en su caso, dicha calificación crediticia, la Sociedad informará al mercado mediante la publicación del correspondiente hecho relevante, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Las calificaciones crediticias no son una recomendación para comprar, suscribir, vender o mantener valores y pueden ser objeto de suspensión, reducción o retirada en cualquier momento por la agencia de rating que realiza la calificación.
En este contexto, Colonial ha mandatado a Morgan Stanley (en su condición de Sole Structuring, Sole Global Co-ordinator and Lead Manager) y a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, , Banco Sabadell, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, ING y JP Morgan (en su condición de Joint Lead Managers) para que inicien un “proceso de prospección de la demanda” para una potencial emisión de obligaciones simples que podría tener lugar en función de la situación de los mercados.
En todo caso, dicha posible emisión no constituiría una oferta pública de conformidad con la Directiva 2003/71/CE de 4 de noviembre de 2003 ni la normativa equivalente en otras jurisdicciones.
El importe total, el vencimiento y los demás términos y condiciones definitivos de la emisión serían fijados, en su caso, una vez finalizado el “proceso de prospección de la demanda”, lo que igualmente sería comunicado al mercado mediante la publicación del correspondiente hecho relevante.
El importe neto de la posible emisión se destinaría a amortizar anticipadamente y de manera íntegra el préstamo sindicado actualmente existente por un importe de 1.040 millones de euros, así como para otras necesidades corporativas generales.
