viernes, 14 febrero 2025
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Eroski necesita vender activos inmobiliarios por 550 millones

Los bancos acreedores le han puesto nuevos objetivos a la cadena de distribución Eroski para firmar la enésima reestructuración de sus 2.500 millones de deuda financiera. A falta de que se ultimen los flecos para firmar el acuerdo, una parte del pago se sustanciaría con la venta de centros comerciales y galerías por un montante de unos 550 millones de euros.

Los otros tres tramos serían uno de 800 millones, sujeto al negocio y que se amortizará en función del mismo; otro, amortizable por unos 300 millones se lograría con la venta de activos no inmobiliarios, y un tercero, de en torno a los 900 millones de euros amortizable en función de cómo evolucionen los ingresos.

Eroski cuenta con tres grandes centros comerciales en propiedad que comercializó dentro de su actividad promotora con el objetivo de ponerlos en venta, pero la crisis económica paralizó estos planes. Se trata de los centros comerciales ubicados en Denia (Alicante) Lorca (Murcia) y Las Palmas (Gran Canaria).

Además de la reestructuración, el acuerdo contendría la concesión de una línea de circulante por unos 350 millones de euros, que permitirán a la compañía acometer inversiones y proyectos del día a día.

Con el acuerdo, la compañía acometería el canje de las aportaciones financieras subordinadas al 55% de su valor nominal y a 12 años, más una compensación en efectivo del 15% del valor nominal actual de las aportaciones, que se entregarán a los titulares en el momento del canje.

Eroski, que maneja un plan estratégico de negocio para los próximos años, está revisando sus formatos y probando nuevos modelos en sus tiendas en diferentes áreas geográficas, cuyos resultados están siendo positivos sobre todo en la sección de frescos, además de haber incrementado las visitas a los establecimientos.

En concreto, se plantea la renovación de 100 tiendas con el nuevo modelo a finales de 2014, mientras que prevé abrir 300 establecimientos en régimen de franquicia (100 por año) y 25 propios en los próximos tres años para reforzar su presencia en zonas en las que cuenta con más presencia.

Sería la tercera vez que obtiene la clemencia de los bancos, y antes de lo previsto, ya que el último acuerdo pactado, en enero de 2013, alargaba el pago de la deuda –principalmente por la compra de Caprabo en 2006– hasta 2017.

Eroski tiene dos préstamos sindicados. Por el primero, de 1.750 millones de euros, paga un diferencial del Euribor más 275 puntos, las mismas condiciones que abona por el segundo, de 750 millones.
 

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