El Consejo de Administración de Colonial ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar en Barcelona, en el Palau de Congressos de Catalunya situado en Avenida Diagonal núm. 661-671 (08028), el día 20 de enero de 2014, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar el día siguiente, 21 de enero de 2014, en segunda convocatoria. Se prevé que la Junta General se celebre en segunda convocatoria.
La convocatoria a se enmarca dentro en el proceso de refinanciación de la deuda. Como resultado de dichas negociaciones, se han recibido, entre otros, tres compromisos de inversión individuales y vinculantes.
Del Grupo Villar Mir para invertir, de manera independiente, efectivo por un importe total máximo de 300 millones de euros a través de un aumento de capital dinerario por emisión de acciones ordinarias con iguales derechos a las acciones actualmente en circulación.
De Grupo Santo Domingo para invertir, de manera independiente, un importe total de 100 millones de euros a través del Aumento de Capital Dinerario. Grupo Santo Domingo es una firma de inversión de origen latinoamericano con una cartera global y diversificada. Su principal activo durante varias décadas fue Bavaria, S.A., compañía cervecera colombiana que llegó a ser la décima cervecera global. En 2005 Bavaria se fusionó con SABMiller, cotizada en London Stock Exchange. Además de SABMiller, el portafolio de Grupo Santo Domingo incluye compañías en los sectores de consumo, banca, energía, recursos naturales e inmobiliario a nivel global.
Y de Amura Capital (entidad vinculada a Mora Banc Grup, SA) para invertir, de manera independiente, efectivo en la Sociedad por un importe total de 100 millones de euros a través del Aumento de Capital Dinerario. Amura Capital, es una SICAV Andorrana, gestionada por MoraBanc Asset Management, que actúa de cabecera de las inversiones en Real Assets (Real Estate y Private Equity) del Grupo MoraBanc y de sus clientes de banca privada.
Dichos inversores han manifestado que cada uno de ellos actúa de manera independiente y no es parte ni tiene intención de suscribir ningún acuerdo entre ellos ni con ningún accionista o tercero en relación con la adquisición de acciones de Colonial o el ejercicio de sus derechos de voto.
Todos estos compromisos de inversión están sujetos a determinadas condiciones entre las que se encuentran que el precio de emisión del Aumento de Capital Dinerario sea como máximo de 0,5 euros por acción, ajustable a la baja en función de determinados parámetros que pudieran tener lugar hasta la ejecución del Aumento de Capital Dinerario, la desconsolidación de Asentia Project, S.L.U., que no se venda más de un 20% de la participación de la Sociedad en Sociètè Foncière Lyonnaise (SFL) y que se refinancie el préstamo sindicado suscrito por la Sociedad cuyo importe aproximado es, a 31 de octubre de 2013, de 1.759 millones de euros y su vencimiento está fijado contractualmente en diciembre de 2014.
Se propone a la Junta General de accionistas la aprobación de un Aumento de Capital Dinerario de hasta 1.000 millones de euros, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente. Asimismo se propone un aumento de capital adicional mediante conversión de créditos de hasta 500 millones que no se ejecutaría en caso de suscripción completa del Aumento de Capital Dinerario.
Con anterioridad a las ampliaciones, también se propone una reducción del capital social en un importe de 169.439.017,5 euros para incrementar las reservas voluntarias, mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones de 1 euro a 0,25 euros por acción en base al balance cerrado a 31 de octubre de 2013.
